보험설계사

오늘 챙길 고객부터, 놓치지 않게

고객 · 계약 · 갱신일을 한 곳에 모으고, 오늘 연락할 고객을 먼저 보여 드려요.

카드 등록 없이 바로 시작해요

오늘 할 일

갱신이 다가온 계약 · 연락 약속처럼 오늘 챙길 고객을 먼저 보여 드려요.

고객 · 계약 관리

고객마다 가입한 계약과 보장, 상담 기록을 한 화면에 모아요.

알림톡

안내 문자를 손으로 하나씩 보내지 말고, 알림톡으로 바로 보내요.

이런 분께 맞아요

  • 혼자 또는 소규모로 일하는 설계사
  • 오늘 연락할 고객을 놓치기 싫은 분
  • 카톡 안내를 손으로 보내던 분

Lite 로 시작하고, 필요할 때 Premium

카드 등록 없이 바로 써 보고, 고객이 늘면 올리세요.

Lite무료
  • 고객 50명까지
  • AI 3회 무료
  • 스프레드시트 연동 1개(1시간마다)
  • 대표 한 분이 써요
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보험설계사 CRM Premium
55,000원/ 월
  • 고객 수 제한 없음
  • 여러 고객에게 한 번에 · 예약 알림톡
  • 팀원 초대 — 인원 제한 없음
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