정책자금 상담·진행·정산 CRM
Workset Cloud
Workset Cloud 제작
정책자금 컨설팅은 업체 정보, 진행 단계, 상담 이력, 고객계정, 수수료 거래가 엑셀·메신저·메모장에 흩어지기 쉬워요.
이 템플릿은 영업·업무·매출 폴더 안에 고객, 히스토리, 자금신청, 로그인정보, 거래내역을 관계형으로 연결하고, 설치 직후 흐름을 확인할 수 있는 샘플 레코드를 포함한 스냅샷입니다.
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리드·딜·연락 이력
할 일·마감·담당
기획·발행 일정