정책자금 컨설팅은 업체 정보, 진행 단계, 상담 이력, 고객계정, 기대출, 수수료 거래가 엑셀·메신저·메모장에 흩어지기 쉬워요.
이 템플릿은 업체를 중심으로 상담일지, 자금신청건, 거래내역, 고객계정, 기대출을 관계형으로 연결한 구조 전용 스냅샷입니다.
업체 데이터베이스
유입·상태·담당자 관리
자금신청건 칸반
상담대기 → 서류준비 → 심사 → 실행완료 단계 추적
상담일지
전화·미팅·서류 요청 이력을 업체와 진행건에 연결
거래내역
착수금·성공보수·청구 상태 관리
고객계정
홈택스 계정, 제출서류, 링크 정보를 업체별로 정리
기대출
기존 대출 정보를 업체별로 연결
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리드·딜·연락 이력
할 일·마감·담당
기획·발행 일정